早上，我们到三思处，还没有教师来，我们闹哄哄的。东边来了一辆漂亮的金色马车，没有车盖，有很长的车厢。一个六十岁的老头驾驶马车，停下来，看我们。我们不认识他。一阵，车厢下来了迟喜，五十多岁的样子，拿着手杖，她招手让我出去到她那里，她问我是不是要到人间，我说是的。她说最好在三思处投胎，在这个地方，投胎的人很多，绝大部分都能顺利上天来。她叫我见了观音，就说随时到人间去，然后要求在三思处投胎，就说在这里投胎就行了。我说在哪里都是到人间的，迟喜要我相信她。她说这个地方以前是武三思的，由于在这里投胎一般都能上天来，所以武三思经常下去改功劳。很多人都争着来这里投胎。我说，“既然如此神奇，那为什么现在不见武三思上天来？”迟喜笑了笑，说观音把这里当作教室，实际上是让人守住这里，不让人在这里随便投胎。我说，天上人到人间投胎，一般都能上天的，不用过分担心。迟喜说，凡人总要犯这样那样的错误，犯的错误多了，想上天就难了。她拿着手杖走进三思处，看了看，又出来，说，刚才驾车的人是我们的教师。我问是谁，她说，“狄仁杰。”我说狄仁杰在中国人间很有名，想不到他为你驾车。迟喜自豪地说，因为她在人间做过武则天。我很惊讶，迟喜说狄仁杰住在南边不远，她叫我最好去见见他。
我叫了齐奥和克里斯蒂，一起到南边找那辆金色马车。我们跑到南边不远，见那辆马车停在路东边一排三间屋的前面，中间那间屋门开着，我们走过去，见了狄仁杰，我说，不知老师要来教我们，真是失敬。狄仁杰说，他去把迟喜接来学习班看看，迟喜在人间做过武则天，在天上也做过皇后地竹。我对狄仁杰说，“你住在这里不错。”狄仁杰说，狄盖特住在南边这排屋，他还说，他屋西边这间屋是一位歌唱家的，在人间，还没上来，观音准备叫他上来唱歌给我们听。克里斯蒂问狄仁杰，“你准备教我们什么？”狄仁杰说，教礼仪。
狄仁杰不在三思处讲课，他要齐奥去三思处把人叫到南边瓦格纳旧居四楼。我们来到瓦格纳旧居四楼，这是一个富丽堂皇的宽阔大厅，狄仁杰一指，变了一级级的台阶，是皇帝上朝的台阶。他到北边高处坐，叫我们分站在台阶两边。我和齐奥，还有克里斯蒂都站在台阶西边。狄仁杰教我们站的姿势，到台阶中间陈述情况的姿势，还有进退的仪态、礼节。我到台阶中间说，现在不管是人间，还是天上，没有人这样上朝了。狄仁杰说，懂得礼节很重要。他让我们练了半天。
下午，狄仁杰教我们判案。他一指，变了一个偷牛贼，跪在地上。展昭见了，就变了鞭子去抽打。一抽，偷牛贼变成木头人了。展昭又变了大刀，要把木头人的头砍下。狄仁杰叫展昭严肃一点，不能草率，不能随便杀人。他详细地向我们说了判案的依据。由于偷牛贼把牛还给了失主，所以狄仁杰判他打四十大板。展昭变了一根大棒去打。我又对狄仁杰说，现在没有人这样判案了。狄仁杰说，懂得了判案的依据，事情就好办了。随后，他又判谋杀、抢劫的。他说得很认真，我们都觉得好笑。他看出来了，说让我们觉得好笑，他才像个老师，不好笑，他跟我们没有什么分别。我们被逗乐了。他问我们，谁愿意到人间当官？我们都举手。他又问，谁愿意到人间当音乐家？我见没人举手，就举手，看他怎么说。他叫我变乐器，创作一首曲子，让他听听。我就变出小提琴，拉了一曲。他听了，拍手说好。他问我到了人间，想不想记起天上拉的曲子？我说当然想。他叫我先选一首自己的、拉得满意的曲子，又选一首人间有的、好听的歌，两首曲子连着拉，经常拉。到了人间，听到人间那首熟悉的歌，然后放松去想，自然就想起天上拉过的曲子了。不当音乐家，当科学家，也可以这样做：把天上发明的东西，一边听音乐，一边记熟，到人间听到熟悉的音乐，可能就记起来了。展昭说，“你说谁愿意当音乐家，只有油包怕冷场才举手，你不是音乐家，偏要说音乐，实在好笑。”狄仁杰说，“还是那句话，你们觉得好笑，我才像个老师。”展昭说，“你问谁愿意当官，我们个个都举手，你还是教我们如何当官吧。当音乐家科学家，不仅要有天赋，还是勤学苦练才成。”狄仁杰说，“我教你们当官，可能就更好笑了。简单说来，就是让一些人看明白，让一些人看不明白。打比方说，一种想法，要设法让张三知道，又要想办法瞒住李四才行。在一些人面前，要说得跟唱一首动听的歌一样。而在一些人面前，又装出科学家的样子，高深莫测。”展昭说，“你知道我们想当官，就给我们说空话。”狄仁杰说，“你认为好笑就这样想吧。”
狄仁杰见多识广，想法独到，他教会我们很多东西。过了五天，他不来了，观音来，三十多岁的女人样子，她叫我们每人变一面旗子，高举着，走去皇宫，跟皇宫的姑娘联欢。变什么颜色，什么形状的旗子都可，很多人变三角旗，一个角又尖又长。有些旗杆很高。我变了一面长方形的绿色旗，齐奥变了一面三角旗。向皇宫进发，我发觉，参加学习班的人都会腾云驾雾，一步走下去能走很远的。
皇宫前的草坪，站着很多姑娘，孔明站在草坪中间。我们一路走来，引来了很多人。孔明发表演讲，说了这次活动的意义，益处和乐趣。随后，皇宫的姑娘放飞纸做的鸟，飞来飞去。我们也放出长线拉的风筝，有大蝴蝶、大蜻蜓，也有小白龙，在天上飞来飞去。玩了一阵，穿红长袍的玉皇出来了，他和几个白衣人来看热闹。观音请他说几句，玉皇便发表演讲，他说，我们当中一些人准备到人间投胎，为人间做贡献，值得鼓励，这是很有意义的，一来，可以传宗接代；二来，为人间多做贡献，上天来可以提高地位。在这方面，皇宫的人也很积极，前不久，第二皇后和很多皇宫里的人都到人间投胎了。
玉皇很快就说完了，他和那些白衣人一起看人放风筝。这时，草坪上有人表演摔跤。观音带着三个人来了，他介绍，一个是歌唱家，一个是指挥家，一个是音乐家。三个人都还在人间未死，今天特地请他们上天来表演，不便说出他们的名字。观音一挥手，变了一架钢琴，那个音乐家坐下来弹了一曲，很好听。随后，观音又变出一个乐队，由指挥家指挥，让歌唱家唱歌。一连唱了五首歌，都好听。人越来越多了，我见观音拉着一身白裙的叶卡特琳娜，便走过去。叶卡特琳娜说那个音乐家是她丈夫李斯特，她要带他回家。观音说，这个音乐家的确是李斯特到人间做的，但不方便说出他在人间的名字，上天来，处于半梦半醒状态，他还记不起过去的事，他怎么也想不起在天上有个家。叶卡特琳娜硬要带李斯特回家看看，观音叫叶卡特琳娜耐心等演出结束。我说，以前人把田红弄上来，他还能讲学。让李斯特回家看看，不过分。观音叫我拉小提琴，和李斯特合奏了两首曲子。叶卡特琳娜见李斯特弹完，去拉他上马。叶卡特琳娜还不会腾云驾雾，不会变马车，只会变马，而李斯特不会骑马。我对观音说，我会腾云驾雾，可以带他们回家。观音叫我快去快回。但李斯特不想跟叶卡特琳娜回家，叶卡特琳娜说来说去，他也不相信这是天上。他说他有个幸福的家，有老婆孩子，他爱他的家，叫叶卡特琳娜不要自作多情。叶卡特琳娜很恼火，跳上自己变的马，跑了。
歌唱家不唱歌了，走过来，很惊奇地东张西望，见天上人的穿着什么都有，他问观音，“这是什么鬼地方？”观音说，“这是天堂。”歌唱家半信半疑，对观音说，“你还是送我们回去吧。”观音点头，这时指挥家也走过来了，观音弄了一团白雾，将音乐家、指挥家、歌唱家三人罩住，向北飞走了。
学习班的学习告一段落，没有教师来教我们了，我们自由活动。齐奥说他和那两个老头配合得很好，我不感兴趣。
我去向先生告别，师母拉着我的手，说不必担心，心态要平稳。我对先生说，可能我还回原来的家乡。先生说，“不管你在农村，还是在城市，只要你热爱生活，对未来充满希望，品格高尚，上天来不难。”我说，“刚学会腾云驾雾，回到人间，什么都要重头开始。”先生说，“你负有使命，不用重新投胎，可能不消除你学到的本领的，你去找观音谈谈。”我点点头，要走了，先生取出手杖，送我到朝堂广场，他立起手杖，说他送我到这里就行了。我点点头，向西南飞，去找观音。
观音在家，三十多岁的女人样子。我说，“千辛万苦，练成腾云驾雾，回到人间，还能保留吗？”观音说，“你的情况特殊，你想保留学到的本领，值得考虑。”我说，“你教我，三杯玉露和三颗仙丹，能恢复前世的记忆。我现在还有两颗仙丹，我希望你帮我保管。”观音说，“你和杜义给我的玉露仍在，你去找老子，再要一颗仙丹，我帮你保管，尽快帮你恢复前世的记忆。”我连忙去找老子。
我飞到炼丹房，见了老子，我说，“我要到人间投胎了，我上天来的时间不长，印象最深的是吃你的仙丹，我想你再给一颗仙丹让我尝尝。”老子说，“你到人间，就安心去吧。你想我给你仙丹，你拿去给你的朋友，或者给你的先生，等你到了人间，叫他们拿去还给你，让你吃了长生不老。”我说，“没有，我只是想再尝尝仙丹的滋味。”老子说，“吃了仙丹，能发出特别的身体气味。打仗时，闻到这种气味就知是自己人。你现在是神仙，又不是去打仗，自己吃仙丹就是浪费。”我没有办法说服他，只好又去找观音，将老子的态度说了，我将两颗仙丹交给观音帮我保管。观音叫我放心，她见了老子，会向他要几颗仙丹放好，等我上天。我就回学习班了。