我自己想了想，能够一起玩得快乐的朋友真不多。一下子去哪里找三个快乐朋友？哪类朋友能令伊采中意，我毫无头绪。我不练功了，去找展昭，我跟展昭历来玩得开心，可以算是我一个快乐朋友。罗兰说展昭去玩了，她叫我留下来，她找人来玩，我却不想，很快就离开了。
我到大竞技的地方，找到保尔，保尔问我是不是没事做感到很无聊，我说是的。他说他很忙，没空跟我去玩。我不想打扰他，只好走了。我想到八仙和赤松子，但是现在想找到他们并不容易。
我又到贵园，找到伊采，她问我，“这么快就找到三个快乐朋友了？”我说，“乾礼的护卫展昭，你认识吗？他是我一个快乐朋友。”伊采说，“我不见你和他一起玩过，可能你把他当朋友，他把你当小孩。”我又说，“保尔，你认识吗？玉皇叫他带领天上的科学家指导人间科学，这是很有意义的事。我做过他的助手。”伊采说，“你跟他一起是快乐的，你为何不跟他一起？”我又说，“八仙中的汉钟离和我很好，是我的快乐朋友。”伊采说，“不是你跟他快乐玩过就永远都是快乐朋友。”我说，“要不，你介绍几个朋友跟我认识。”伊采说，“我的朋友是我的快乐。我叫你多找几个朋友，是想提升你的生活质量。”她不想跟我说下去，我只好走了。
没有好朋友，确实是无聊。我来到那个寻找志同道合的朋友的地方，我一会儿拉小提琴，一会儿舞剑，希望有人欣赏我，和我交朋友。寄居在我那块地的麦卡锡来了，带着他的一群朋友，围着我，给我鼓掌。我知道他们喜欢比武，便问谁来跟我舞剑。麦卡锡推荐一个叫卡恩的人来跟我舞剑，麦卡锡介绍，卡恩的剑术可以进入天上一流行列。但我和卡恩打了两百回合，他就认输了。麦卡锡问我的剑术是向谁学的，这么厉害。我说是向一个姑娘学的。我的目的是交友，不是打斗，但有麦卡锡这帮人围着我，我交不到好朋友。我借口去我那块地看看，麦卡锡便带着一队人跟我去。
来到我这块地，我问麦卡锡，大概有多少人寄居在这里，麦卡锡说三百左右。我叫他选十个会舞剑的人出来，和我分身变的十个人比剑。一番打斗下来，我就是分身十用，他们也赢不了我。我问麦卡锡，左思、潘安、江总还来这里吗？麦卡锡说，自从左思要回了屋，他们就没来过。我就走了。
我去找左思他们，远远就闻到炒菜的香味，左思、潘安和江总正在品评人间的菜肴。我说，“天上人不必吃饭，你们炒菜是怀念人间的生活吗？”左思说，“我们不用吃饭，但闻到一些菜的香味还是流口水的。我们闲来无事，变一些菜来引诱天上人。”我见桌上有热气腾腾，香喷喷的扣肉，就想尝尝。左思说，“这些菜是我们变出来的，吞到喉咙就化了。”我说这样好，吃多点也不腻。我吃了一块扣肉，感觉非常好。左思说，“邻居们闻到香味，都来这里看看。我们就凭这个，跟他们搞好关系。”我问，“明天还有吗？我想带个姑娘来尝尝。”左思说，“我们一天变几个菜，天天都有新花款，我们欢迎你带人来跟我们交流。”我问，“你们只会变中国菜吗？”左思说，“其它国家的菜我们也会变，不过我们拿手的还是中国菜。”江总问我带姑娘来有什么特别要求，我说，“中国的节日，少不了鸡，我希望你们明天变一些鸡肉，让我们尝尝。”
第二天早上，我又到旧军较场练功，我变出一个大洞，在大洞里变一个村子，然后在村里变十个剑客，成五对舞剑。练了一阵，有一个老头来到大洞边看。会不会又是玉皇变的？我有点紧张。受到干扰，我变的剑客章法乱了，胡乱舞剑。那个老头笑了笑，向南走了。我无心练功了，飞去找伊采，对她说，“我带你去见见我的三个快乐朋友。”伊采说，“你说说跟他们一起有什么乐趣。”我说，“他们一天变几个菜，谁闻到都会流口水的，忍不住要尝尝是什么滋味。昨天我尝过了扣肉，回锅肉，味道真不错，到喉咙就化了，一点也不腻。”伊采说，“民以食为天，这是对凡人来说的，有好吃的是有口福，有口福实在是快乐的。不过我对吃不感兴趣，用一些人变的菜色来骗自己，我觉得是俗不可耐。”我说，“他们三人都是高雅之士，有一个叫潘安，是中国人间有名的美男子。”伊采说，“天上人个个都是美男子，想变什么样子都可以。”我说，“我还有几个快乐朋友，是我变虫住树洞认识的，不要以为他们住树洞就小看他们，有一个阿童，以前是防守天上城墙的副统帅，现在他在哪段城墙都可以随便飞出去玩。”伊采说，“你是说山本，好吧，你带我去找他，看有什么乐趣。”
我和伊采来到以前我变虫住树洞这里，这里静悄悄，今天不见方世和阿童打斗。我变成一条虫，钻进树洞，见到阿童和鲁宾逊，我对阿童说，“我现在学会了舞剑，你跟我打打看，看我有什么长进。”阿童说，“你不是去人间投胎了吗？”我说，“是去了，回到原来的家，准备上小学。但观音希望我来当天上的财神，又把我带到天上，恢复以前的记忆了。不过我当不成财神。”阿童钻出树洞，变成六岁小孩，我也变成六岁。阿童见到伊采，便用日本话说了一阵。原来伊采做过日本人，难怪对中村万岁爷那么好。估计建人兄妹也是从日本上来的。我想想，和我共用一个大厅的丰仁是日本人，为皇宫赶马车的丰臣秀吉也是日本人，和安东尼、尼迪住在一个高地的松山也是日本人，以后我多点跟他们接触，可以和伊采增进感情。
伊采跟阿童说了话，变出两把剑，给我和阿童，我和阿童便打了起来。阿童法术高明，剑法也好，为了让他和伊采高兴，我和他打了两百回合就认输给他了。北边的树，方世玉和三个高丽人听到打斗声也钻出树洞变成人，方世玉是十岁的样子，三个高丽人是二十岁的样子。我把剑给方世玉，叫他帮我打赢阿童。方世玉也不推托，拿起剑去跟阿童打。他和阿童大显神威，打得天昏地暗。看了一阵，我对伊采说，“看过瘾了吗？我们走吧，他们可能打三天三夜也不停手。”伊采叫阿童停手，阿童将剑扔给伊采，向东飞走了。方世玉将剑给我，我把剑还给伊采。方世玉叫我跟他去北边找人玩，我问找谁，他又说不出。伊采对我说，“你带我去尝尝中国菜吧。”我带她向东飞去，方世玉也跟来了。
来到左思的住处，闻到一股香味，是多种鸡的香味混杂在一起的，最突出是烧鸡的香味。伊采由衷地说，“真的很香。”我看到桌子上放有烧鸡、炒鸡、白切鸡，还有鸡丁。方世玉说，“我的口水流出来了。”他抓起烧鸡就要吃，但放到嘴边，烧鸡就不见了。他说，“存心不给我吃？”他搛起炒鸡的鸡腿，但放到嘴边，鸡腿就不见了。他说，“不给我吃，我就走了。”他出了门。江总说，“我们不想跟他交朋友。”我说，“就因为他去人间做过害死岳飞的秦桧？”左思、潘安和江总都不说话，算是默认了。伊采说，“这些鸡是你们变出来的，吃到肚里会不会在肚子里倒腾？”左思说，“你吃到喉咙，我们就晃出来了，不会让你感到不适的。”伊采试过鸡丁，说味道非常好。我试过炒鸡，也说味道很好。我和伊采感吃越开心。伊采高兴起来，变成三个姑娘跳舞，表示答谢。
到中午，伊采要回贵园，我要跟她去，她说，“你还是和你的快乐朋友一起吧。”她飞走后，要去哪里玩，我犯难了。想来想去，我决定去找哪吒。我飞到托塔李靖家，正想上去敲门，却见千里眼来到了我身边，我说想找哪吒玩，千里眼说哪吒很少住在这里的，不过昨天他见哪吒在东边的小河里玩。他帮我敲门，托塔李靖的管家开门，我问哪吒在哪里，他指指东边的小河。我对千里眼说，“你的眼好，帮我看看哪吒在什么地方。”千里眼说，“我教你用第三只眼看。”我说，“这个你教过我。”我在眉心上变出第三只眼，却看不到有小孩在小河边。千里眼说，“可能他变成别的东西了。小河东边的斜坡有很多石头，很多都是天上人变的。”我说，“行者带我来变过石头，一觉能睡很多天。依照哪吒性格，不会变石头，可能变成鱼之类。”千里眼说，“你到小河边翻几个筋斗，他就跑出来了。”
我一个筋斗向小河翻去，不见有什么动静。我变出笛子来吹，一阵风吹来，哪吒露面，踩着风火轮。我说，“你不是喜欢四处去玩吗？现在想到回家了。”哪吒说，“田红，你认识吗？”我说，“田红是到人间投胎的积极分子，他这次到人间投胎，功劳很大，肯定能够上天的。观音让他提前上来讲学，我听过他讲学。有一次在罗马，阿尔忒弥斯的集会，有人也将他弄去那里。”哪吒说，“我到人间投胎，跟田红同党派的，不过我三十多岁就被敌人杀害了，凭我的功劳，也上了天。看到田红成功，我也高兴。几十年来，我四处去玩，无忧无虑。现在田红准备上天，我回来天上，准备迎接他。”我说，“你跑的地方多，知道哪里好玩？”他说，“我听说你和第二皇后风眉专挑好玩的地方去，游遍全世界了。”我说，“风眉到人间投胎了，我很多朋友到人间投胎了，我想找个人和我一起玩，想来想去，想到了你。”哪吒说，“对我来说，什么地方都玩过了，你问我哪里好玩，我也不好说。你有没有观察过，一个热闹地方，随便一个时间，比如天刚亮，总是见到很多人来，不是你来，就是他来。反正有人就有故事。来到这个地方，你看见我，是一道风景。我看见你，也是一道风景。你想找我玩，我想找你玩。能够一起说说话，也是好玩的。”我说，“刚才你在小河里变成什么东西？”哪吒说，“变成青蛙。青蛙有青蛙的乐趣，伸长舌头抓飞虫也是好玩的。”我说，“好吧，我们又变青蛙一起玩。”哪吒说，“我现在不想变青蛙了，我想回家了。”我说，“我想跟一个姑娘好，她要我多找快乐朋友，说是提高生活质量。你是我的快乐朋友，明天你还在这里玩吗？我带她来跟你玩。”哪吒说，“明天我先去大戏院，看田红上来没有。”我说，“你在大戏院等着，我带她去找你。”哪吒踩着风火轮向西走了。