伊采对万岁爷很忠诚，由于我没有显露出真水平，伊采和万岁爷对我不太看重，他们有事不跟我商量。我找不到人玩，因此很无聊。我突然想家了，也就是想回牛云地看看我的父母了。早上，我跟伊采练了一阵剑，她外出后，我就让人看不见，施展腾云驾雾，向东北飞去。
回到家乡，见到父母外出劳动了。村里静悄悄，我变成小鸟飞到水桥边，一只小鸟向我飞来，原来是吕洞宾。我说，“真是难为你了，为了让黑皮包冒充我，你要经常守在这里，这也是很无聊的。”吕洞宾说，“我想去哪里就去哪里，那个小子记忆力很好，我一个月来一次辅导他就行了。”他问我是不是又找不到人玩，我说是的。他说，“你的功力提高很快，我们八仙都打不过你了，这是值得高兴的。你不跟万岁爷那些人玩吗？”我说，“以前是万岁爷跟田红斗法，现在是万岁爷跟玉皇较劲。观音叫我留意万岁爷的动静，万岁爷利用欢软玩偶除去了一些强劲的对手，叫我们暂时躲避，我都不知找谁玩才好。”吕洞宾说，“我们八仙跟万岁爷那些人素无交往，万岁爷不干涉你跟我们玩，你随时可以找我们。”我说，“我们去找何仙姑，她给人看病，整天忙得不可开交。其他人不好找，今天在这里见到你，也是碰巧的。”吕洞宾说，“我带你去找曹国舅。”我说，“他老婆孩子不是神仙，去那里很有顾虑，不好玩。”吕洞宾说，“那你说怎样才好玩？我有时变成小鸟都可以玩几天。有些人，变成云，迷迷糊糊过去一千年都有。要不，我找一些人跟你比试武功。”我说，“我不能暴露真实水平。”吕洞宾说，“你的先生孔子，在天上有很多弟子，你可以去找他们玩。”我说，“先生到一些弟子家，会叫我们去。不过，我现在住在四通岭，他很少找我。”吕洞宾说，“你现在是神仙，应该活得洒脱一点，不能顾虑重重。”我说，“我每天都想想，怎样做才重要。”吕洞宾说，“对我来说，轻松自在才是最重要的。那些凡人，短短几十年就是一生，他们都过得很快活，你有什么理由不开心呢？”我说，“谢谢你的指点。”我们变成小鸟飞上树，又飞到竹子间，跟其它小鸟，玩得很高兴。
中间，学生放学回来，我父亲也把黑皮包变的那小子接回来了。我对吕洞宾说，“那小子回来了，我想看你如何辅导他。”吕洞宾说，“他的记忆力很好，只是很多知识不能做到活学活用。我进入他的心里，套取他所学的知识，稍加引导，他就明白了。”我说，“这是通心引导，我也懂，让我去教教他。”吕洞宾说，“可能一下子他配合不了你。”他变成斑鸠在水边叫，那个小子走来了，呆呆地望着斑鸠出神。过了一阵，他走了。吕洞宾对我说，“我教过他的知识，他会牢牢记在心上的。”又过了一阵，那小子又来了，拿花生米投向我们，我们上下翻飞，去抢。他很快就离开了。我对吕洞宾说，“是我对他进行通心引导，叫他拿花生米给我们吃的。”吕洞宾说，“你也会耍他了。”我说，“有时候，人要被耍才变得聪明的。”吕洞宾说，“你现在在哪里躲避？”我说，“在哪里都可以躲一阵，我不跟你说了，我要赶回去才行。”我飞到高空，在云中现身，让人看不见，腾云驾雾，向西南去。
回到南斗这里，回住处，伊采还没回来，我就变成两个人击剑。傍晚，伊采回来，问我出去玩过吗，我说出去变成小鸟，和另外一只小鸟玩，我们对人进行通心引导，叫他拿花生米给我们吃。伊采说，万岁爷已经回天上了。我说，“他不用躲避，我们也不用躲避了。”伊采说，“他回天上，不会随便抛头露面的。明天我带你去当教练，教人击剑。”我说，“我的剑法是乱来的，叫我当教练，可能我教得不好。”伊采说，“有点事干，你会觉得有意义。你教的那些人是万岁爷选定的新生主力，你可以对他们进行通心引导。”我说，“新生主力，是干什么的？要是耽误那些人的学习，不要怪我。”伊采说，“认认真真做，相信你是很有出息的。”我说，“凡人说的出息，是当官发财。你说我有出息，是指有什么好事等着我吗？”伊采说，“做得好，万岁爷不会亏待你的。”我说，“好吧，我舞剑主要看心情，有人愿意学，我会高兴的。”伊采高兴起来，跳起了舞，她让身体变成白烟，随风舞动。这种舞叫做云画舞，我在地府看人跳过。
第二天早上，伊采叫我跟她走。我们走下深广场，向东去。南北两边都是四层的平顶楼。伊采带我走进南边的楼，里面大概有五十个小伙子在等着。伊采去武器架上拿了一把剑，舞了一阵，然后将剑交给我，我也不多说，舞了一阵。我击剑是随心所欲的，没有规定的动作。伊采说，这样没有什么用，她叫我放慢动作，叫那些人跟着我做。于是，我心平气和，慢慢舞剑。看着那些人努力舞得和我一样，我很高兴。
大约舞了一个小时，伊采叫我对一些人进行通心引导，我说没有什么用，但我还是对三个人进行了通心引导。这些人很用心学剑。到中午，我和伊采才回到住处。我问伊采，“那些人学剑，有什么目的？”伊采说，“我也不清楚，只知道这些人对万岁爷很忠诚。”我说，“不见万岁爷给人什么恩惠，却见很多人忠于他。”伊采不跟我说话了，她出去了。
我变成小鸟，飞到南边，米开朗琪罗家门口的大树上，有很多鸟，我跟它们跳来跳去。米开朗琪罗不在家。我玩到傍晚才回住处，伊采在，她问我去哪里玩，我说到南边树上变小鸟。她说，“要不，我们回天上吧。”我说，“不教那些新生主力舞剑了吗？”她说，“那些人说，你教的剑法很一般。”我说，“没办法，我的水平就是这样。”伊采说，“你的剑术很好的，你不用心教而己。”我说，“我教的是给人欣赏的，不是打斗的。”伊采说，“这样吧，你教我，我再教那些人。”我说，“我教你和教那些人是一样的，都是随心所欲。”伊采不跟我说了。
第二天早上，我还是和伊采去教那些人。我教了一个小时，伊采叫三个人和我打，这些人功力很好的。中午，我不回住处，施展腾云驾雾，上了天。我去找先生，先生刚从朝堂回来，我问他最近有没有讲学，他说没有。他问我去哪里玩，我说去哪里都不见有什么好玩的，很无聊。先生说，“你会腾云驾雾，去哪里很容易，你的人缘也不错，怎么可能无聊呢？是不是在万岁爷那里受到冷落？”我说不是受人冷落，是找不到人玩，心里空虚。先生说，“要想心里充实，就是要做有意义的事，你可以像八仙那样，助人为乐。你喜欢做什么，最好形成自己的信念。你的小提琴拉得很好，这是你的特长，你可以多跟人交流。广交朋友，生活就充实了。”我说，“我现在舞剑也不错，法术也大有进步。不过，一心要做有用的人，反而成了无用的人。”先生说，“我知道你不喜欢万岁爷，观音却要你跟着万岁爷，心里矛盾。我还是那句话，你喜欢做什么，最好形成自己的信念。”我说，“你能对我进行通心引导吗？也就是将你的心思加入我心中，让我想你所想。”先生指指我，我心里有了一首美妙的乐曲，我变出小提琴来拉，觉得很满意。拉了琴，先生说，“你对谁有用，或者对谁都有用，你自己想清楚。”我说，“我不可能对谁都有用。表面上，我对万岁爷有用。实际我要对观音对玉皇有用。”我告别先生，回南斗这里了。
回住处，伊采和一个二十多岁的人在一起，伊采见了我，问我去哪里，我说去找人玩，但找不到。伊采指着身边的人，说是万岁爷的爱将务沙。我说，“变成这样，我都认不出来了。”务沙说，“你变成这样，不是伊采说起，我也认不出你。”伊采叫我和务沙比剑，她说，“你们都是剑术高超的人，却不肯露出真本领。务沙以前屡屡输给田红的支持者，那是迷惑他们。我希望你们在新生主力面前，用真实水平打一场。你们认真想想，该怎样打，明天早上见分晓。”务沙就走了。伊采对我说，“我知道，你的剑术比建人高出很多，不过，务沙的真水平没显露出来，可能他比你厉害，你要有思想准备。”我说，“你很看重这场比试。”伊采说，“希望你认真对待。”
第二天早上，伊采带我到深广场东边的平顶楼，那五十个新生主力和务沙已经来了。伊采指指我，又指指务沙，我和务沙就开始打斗。大战三百回合，不分胜负。我使出了浑身解数，务沙有点焦急。他的剑术好，而我功力高。我们妙招频出，那些新生主力不断喝采。又打了一百回合，我功力高，占了上风，伊采叫停，说我赢了，掌声四起。务沙收剑，飞走了。伊采在那些新生主力中挑了两个人，叫我和他们打。我见务沙输了，很无奈，自然不敢装样子，奋力打了一个小时，才把那两人打败。伊采拉我回去了。
伊采对我说，“你有任务。”我说，“什么任务？”她说，“万岁爷和我们躲避在这里，人家知道了，我们做出假象，这里是我们的训练基地。人家派人来刺探，我们要他有来无回，你和务沙负责执行这个任务，所以才有你和务沙的比试，输的人先动手，一定要完成任务，必要时跟他同归于尽。”她在胸前变出一朵小红花，叫我变成蚂蚁爬到花上。
务沙来了，伊采和他装成是一对小夫妻出去散步。走过深广场，沿着大路向北走。走了一阵，远远望见西边有一间铁棚大屋，伊采和务沙向那边走去。后面匆匆走来一个二十多岁的小伙子，他对务沙说，“那间铁棚屋是干什么的？”务沙说，“是军队的营房。”那人说，“哪里来的军队？”伊采说，“魔鬼的部队。”她掏出一把匕首，给务沙，务沙拿着匕首捅进了那人的胸部，那人倒了下去。伊采拍拍手，我现身，说：“这个人是凡人还是神仙？”伊采说，“是神仙，留一具尸体在这里，实际上已经分身走了。大家注意点，不要让他附身。”我说，“这具尸体如何处理？”伊采说，“对于法术高明的人来说，他留下尸体肯定会派上用场。我们等一等，看有什么发生。”
东边大路跑来一个二十多岁的汉子，他大喊，“你们干什么？你们敢杀人？”务沙变出剑来，向那人刺去，那人中剑也倒下了。伊采说，“不刺中他的心，他死不了的，看他还有什么伎俩。”南边天上飞来一大群毒蜂，向我们蜇来。我说，“可以变一团火将毒蜂烧死。”伊采说，“烟火容易引起人的注意。”务沙变出一大群鸟，将那些毒蜂吃光了。伊采说，“我们回去吧。”我说，“这两具尸体怎么办？”务沙变出一堆细沙，将尸体埋了。